マクロ5要素 × セクター分析 Ver.5.2 Mobile

5要素の各方向を別採点（追い風・逆風 各最大10業種、感応度±1〜5）。東証33業種のJ-Quants週平均データを自動取得。％の右に時価総額の増減額（概算）を表示。攻守分類・仮説感応度・実測を独立して照合する。
① マクロ条件
初期値は景気循環・収益構造に基づく一般論の仮説。10業種の枠を満たすため下位に弱い条件付き候補も含めています。±5は影響方向の仮説強度であり、勝率や期待収益率ではありません。
重複の判定
追い風側と逆風側を別々に集計。1要素の強弱は±1〜5、重複件数とは別指標
② セクター抽出　日本33業種：J-Quants連動
業種名の右に攻守分類を表示。クリックで詳細を固定。
J-Quants Standard｜東証33業種 週間平均の自動更新
専用Cloudflare Workerに接続。ページ表示中は5分ごとに進捗・週平均値を自動更新。初回22日分の進捗と33業種の実測値を表示。5分ごとに公開Workerを再確認。スマホでも同じ公開データを表示。
接続先未設定
取得できない場合は過去の参考値を最新値として扱いません。
取得進捗 — / —バックフィル —最終確認 —集計更新 —
注意：ブラウザーは公開Workerから取得。ChatGPTはPrivate GitHubの保存JSONを参照する別経路。両者の時刻を同一視しません。

攻守分類：オフェンシブ ディフェンシブ 条件付きオフェンシブ 条件付きディフェンシブ 混合。業種全体の構造的な目安であり、その週の値上がり・値下がり判定ではありません。

↗ 追い風が重複したセクター
↘ 逆風が重複したセクター
③ 東証33業種｜実測ランキング
J-Quantsの日次終値から算出した「当週平均÷前週平均−1」。％の後ろは概算業種時価総額×％の時価総額換算額。売買代金・資金流入額ではありません。
データを読み込み中
順位業種攻守分類週平均前週比（時価総額換算・概算）当週平均前週平均当週日数 / 前週日数マクロ仮説
④ 現実との照合

J-Quantsの週平均変化率は上部に表示。ここは別指標の「基準指数に対する超過騰落率」をCSVで読み込む専用欄。両者は混同しない。CSVでセクターの実測騰落率を取り込むと、予測と実測の方向が一致したかを表示する。

実測未読み込み

形式：sector,return_5d,return_10d,return_20d。数値は当該国の基準指数に対する超過騰落率（％ポイント）。日本=TOPIX、米国=S&P 500。未入力セルは未確認。

セクター攻守分類追い風逆風差分仮説感応度合計実測超過騰落率一致判定
⑤ 全セクター × 5要素 感応度編集（現在選択中の方向）

-5 ～ +5の仮説係数。各マクロ要素の「上昇」「低下」は別々に保存。初期値0は選抜外・感応度未推定。編集した係数は即時計算に反映。初期配置の低スコアは弱い仮説にすぎない。

セクター攻守分類石油（選択方向）金利（選択方向）為替（選択方向）CDS（選択方向）景気（選択方向）
時価総額は2026年秋ごろの業種規模を想定したラフな固定値で、JPX月次統計を転記した精密値ではありません。セクター指数の週平均変化率から得た金額は「擬似的な時価総額換算額」であり、厳密な時価総額増減・売買代金・資金純流入額とは異なります。参考：JPX業種別時価総額（月次、プライム市場）
注意：各方向10業種は仮説に基づく候補枠であり、下位1〜2点は弱い・条件付き推定。上下方向を独立に設定。CDS悪化の追い風は絶対上昇ではなく相対耐性。ヒストリカル回帰・交差検証・先読み防止の検証は今後の工程。